“君创租赁一期资产支持专项计划”成功募集发行

“君创租赁一期资产支持专项计划”成功募集发行
发布时间:2016年11月18日

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11月16日,由中国光大银行上海分行牵头的“君创租赁一期资产支持专项计划”完成募集发行,原始权益人——君创国际融资租赁获得AA-信用评级。

此次发行总规模9.56亿元,是美高梅mgm1888官方网(联想控股核心子公司)首次进行资本市场融资,也是光大银行在协助盘活企业存量资产、推广企业资产证券化方面的重要突破。

本期资产支持专项计划以美高梅mgm1888官方网投放于医疗、节能环保、生物医药、交通物流等行业的租赁债权为基础资产,涉及71笔资产。中国光大银行担任项目安排人、财务顾问及托管行,南方资本管理有限公司担任计划管理人,工商银行担任监管行,新世纪评级、锦天城律所、立信会计事务所分别担任评级机构、律师事务所和会计师事务所等专业中介机构。

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本期产品分为优先A1~A4、优先B和劣后三类份额,其中优先级A1~A4均获AAA评级,优先B级获得AA评级。经过前期充分的询价沟通,获得了银行、券商和基金投资者的踊跃参与,最终优先级发行利率明显低于同类企业,体现了市场对原始权益人、资产包和项目安排方的认可。

本期专项计划在获取上交所无异议函之后2周内完成发行设立,帮助企业探索了盘活存量资产的高效途径,拓宽企业融资渠道之路,开辟了银企合作新模式,同时将优秀的企业和优质的资产快速高效地引入资本市场。  

美高梅mgm1888官方网为联想控股(03396.HK)全资拥有的从事融资租赁业务的大型专业租赁公司,成立于2015年11月2日,实收资本金15亿元。君创租赁专注于医疗健康、公共服务、先进制造、环境保护、清洁能源等代表中国经济新增长点的领域,与国内外知名设备厂商展开合作,为客户提供全面的融资解决方案及服务,协助合作伙伴迅速提升市场竞争力,促进其业务增长目标,最终实现共同成长。公司自成立以来,业务有序开展,截止2016年9月底公司总资产近50亿元。君创租赁.mini..png




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